Xero + Asana

¿Qué es Xero?

Xero ofrece un software de contabilidad basado en la nube para pequeñas empresas. Simplifica la gestión financiera con funciones para la facturación, el seguimiento de gastos, la conciliación bancaria y la generación de informes financieros.

¿Por qué sincronizar Xero + Asana con Unito?

Con Xero + Asana, con tecnología desarrollada por Unito, puedes completar hojas con tareas de Asana, asignar tareas desde cualquier hoja o ambas cosas simultáneamente. Una interfaz sin código, de tipo “apuntar y hacer clic”, elimina las largas sesiones de planificación de integraciones, ya que permite que cualquier miembro de tu equipo integre Xero con Asana en solo unos minutos.

Casos de uso

• Seguimiento de los costos del proyecto: sincroniza los importes de las facturas con las tareas para poder dar un mejor seguimiento a los costos del proyecto en Asana y obtener una imagen más clara de la rentabilidad.

• Prevención de la pérdida de clientes: si se produce un pago fallido, crea una tarea en Asana asignada a tu equipo de Éxito del Cliente para que puedan comunicarse de manera proactiva con el cliente y resolver los problemas de pago.

• Enriquece los perfiles de los clientes: consulta la información de los clientes, incluidos el historial de facturas y pagos, en Asana para mejorar las oportunidades de ventas.

¿Qué es Unito?

La plataforma de integración de Unito te ayuda a enviar datos de Xero a Asana sin tener que escribir ni una sola línea de código, para que puedas seguir usando la aplicación que prefieras sin duplicar tu carga de trabajo. Aunque esta integración es unidireccional desde Xero, casi todos los más de 50 conectores de Unito admiten la sincronización bidireccional.

Como socio estratégico de Asana, Unito simplifica tus integraciones a través de un generador de flujos sin código que es totalmente configurable.

Prueba Unito gratis

Cómo conectar Xero + Asana

1. Regístrate en Unito (los planes de pago se adaptan a escala según el uso).

2. Conecta un proyecto de Asana a Xero.

3. (opcional) Agrega reglas si deseas filtrar algunos datos de Xero para que no se sincronicen con las tareas.

4. Vincula campos individuales entre Xero y Asana en una tabla de asignación de campos.

5. (Opcional) Puedes elegir agregar todos los datos históricos o solo sincronizar con Asana las facturas de compra y las facturas de venta de Xero recién creadas.

¿Necesitas más información? Consulta la guía de creación de flujos de Unito.

Más información y asistencia

Encuentra más información en el centro de ayuda de Unito.

Si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, comunícate con el equipo de Asistencia de Unito.