Xero + Asana

Qu'est-ce que Xero ?

Xero propose un logiciel de comptabilité basé sur le cloud pour les petites entreprises. Il simplifie la gestion financière grâce à des fonctionnalités de facturation, de suivi des dépenses, de rapprochement bancaire et de reporting financier.

Pourquoi synchroniser Xero + Asana avec Unito ?

Avec Xero + Asana optimisé par Unito, vous pouvez remplir des feuilles avec des tâches Asana, envoyer des tâches depuis n'importe quelle feuille, ou les deux simultanément. Une interface intuitive, sans code et fonctionnant par simple clic permet d'éviter les longues séances de planification de l'intégration, en permettant à tout membre de votre équipe d'intégrer Xero à Asana en quelques minutes seulement.

Cas d'utilisation

• Suivi des coûts de projet : synchronisez les montants des factures avec les tâches afin de mieux suivre les coûts des projets sur Asana et d'obtenir une vision plus claire de la rentabilité.

• Prévention du taux de désabonnement : si un paiement échoue, créez une tâche sur Asana et attribuez-la à votre équipe de réussite client afin qu'elle puisse contacter le client de manière proactive et résoudre les problèmes de paiement.

• Enrichissement des profils clients : consultez les informations relatives aux clients, notamment l'historique des factures et des paiements, sur Asana afin d'améliorer les opportunités de vente.

À propos d'Unito

La plateforme d'intégration Unito vous aide à transférer des données Xero vers Asana sans écrire une seule ligne de code, afin que vous puissiez continuer à utiliser l'application de votre choix sans doubler votre charge de travail. Bien que cette intégration soit unidirectionnelle depuis Xero, la quasi-totalité des plus de 50 connecteurs d'Unito prennent en charge la synchronisation bidirectionnelle.

En tant que partenaire stratégique d'Asana, Unito simplifie vos intégrations grâce à un générateur de processus sans code entièrement configurable.

Essayer Unito gratuitement

Associer Xero à Asana

1. Inscrivez-vous à Unito (les formules payantes s'adaptent en fonction de l'utilisation).

2. Associez un projet Asana à Xero.

3. (facultatif) Ajoutez des règles si vous souhaitez filtrer certaines données Xero lors de la synchronisation avec les tâches.

4. Reliez les champs de Xero et d'Asana au cas par cas grâce à un tableau de mappage des champs.

5. (facultatif) Vous pouvez choisir d'ajouter toutes les données historiques ou de synchroniser uniquement les factures et les notes de frais Xero nouvellement créées avec Asana.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le guide de création de processus d'Unito.

En savoir plus et obtenir de l'aide

Pour en savoir plus, consultez le centre d'aide d'Unito.

Si vous avez des questions, des commentaires ou besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance d'Unito.