Xero + Asana

Wat is Xero?

Xero biedt cloudgebaseerde boekhoudsoftware voor kleine bedrijven. Het vereenvoudigt het financiële beheer met functies voor facturering, onkostenopvolging, bankafstemming en financiële rapportage.

Waarom Xero + Asana synchroniseren met Unito?

Met Xero + Asana, mogelijk gemaakt door Unito, kun je bladen vullen met Asana-taken, taken verzenden vanuit elk blad, of beide tegelijk. Een codevrije, point-and-click-interface maakt lange integratieplanningssessies overbodig doordat iedereen in je team Xero in slechts enkele minuten met Asana kan integreren.

Use cases

• Bijhouden van projectkosten: synchroniseer factuurbedragen met taken, zodat je projectkosten beter kunt bijhouden in Asana voor een duidelijker beeld van de winstgevendheid.

• Churnpreventie: Als er een mislukte betaling binnenkomt, maak dan een taak in Asana die is toegewezen aan je klantsuccesteam, zodat ze proactief contact kunnen opnemen met de klant en betalingsproblemen kunnen oplossen.

• Klantprofielen verrijken: Bekijk klantinformatie, inclusief factuur- en betalingsgeschiedenis, in Asana om verkoopkansen te verbeteren.

Wat is Unito?

Het integratieplatform van Unito helpt je Xero-gegevens naar Asana te sturen zonder ook maar één regel code te schrijven, zodat je in de app van je keuze kunt blijven zonder je werkdruk te verdubbelen. Hoewel deze integratie eenrichtingsverkeer is vanaf Xero, ondersteunen bijna alle 50+ connectoren van Unito tweerichtingssynchronisatie.

Als strategische partner van Asana vereenvoudigt Unito je integraties via een flow-bouwer zonder code die volledig configureerbaar is.

Probeer Unito gratis uit

Xero + Asana verbinden

1. Registreer je voor Unito (betaalde abonnementen schalen met gebruik).

2. Verbind een Asana-project met Xero.

3. (optioneel) Voeg regels toe als je bepaalde Xero-gegevens wilt filteren zodat ze niet worden gesynchroniseerd met taken.

4. Koppel afzonderlijke velden tussen Xero en Asana in een veldtoewijzingstabel.

5. (optioneel) Je kunt ervoor kiezen alle historische gegevens toe te voegen of alleen nieuw aangemaakte Xero-facturen en -rekeningen te synchroniseren met Asana.

Heb je meer informatie nodig? Bekijk Unito's handleiding voor het aanmaken van flows.

Meer informatie en ondersteuning

Meer informatie vind je in het helpcentrum van Unito.

Als je vragen of feedback hebt, of ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met het Unito-ondersteuningsteam.