Klient HubSpot według procesów projektowych + Asana

Czym jest HubSpot Client by Project Procs?

Integracja umożliwia wyszukiwanie i łączenie zadania w Asanie z klientem (kontaktem lub firmą) w HubSpot.

Po powiązaniu będziesz móc wyświetlać kluczowe informacje z HubSpot w Asanie. Nasza synchronizacja zadań między HubSpotem a Asaną będzie również automatycznie tworzyć w Asanie zadania odpowiadające każdemu zadaniu w HubSpocie.

Instrukcje konfiguracji

Integracja wymaga posiadania konta zarówno w Asanie, jak i w HubSpot. Jeśli nie masz konta w HubSpot, na którym możesz przetestować integrację, możesz utworzyć bezpłatne konto. Nasze konta korzystają z uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla HubSpot, dlatego nie możemy ich udostępnić.

Oto kroki do skonfigurowania integracji w Asanie:

1. Utwórz konto HubSpot, jeśli jeszcze go nie masz.

2. Zaloguj się do Asany i wybierz projekt.

3. Kliknij „Dostosuj”, a następnie „Aplikacje”.

4. Wyszukaj „hubspot”, kliknij „HubSpot Client by Project Procs + Asana”, a następnie kliknij „Connect to HubSpot Client by Project Procs + Asana” (Połącz z HubSpot Client by Project Procs + Asana).

5. Nastąpi przekierowanie na naszą stronę internetową w celu uwierzytelnienia w Asanie, a także w HubSpot (OAuth dla obu aplikacji).

6. Po zakończeniu nastąpi przekierowanie z powrotem do Asany. Następnie możesz wyszukać klientów w HubSpot (firma / kontakt) i powiązać zadanie z odpowiednim rekordem w HubSpot.

7. Powtórz tę czynność, aby dodać integrację do innych projektów w Asanie.

Po połączeniu niektóre podstawowe informacje dotyczące rekordu w HubSpot będą wyświetlane bezpośrednio w Asanie.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji HubSpot Client by Project Procs + Asana, odwiedź stronę internetową Project Procs.

Aby uzyskać pomoc, wyślij wiadomość e-mail na adres: support@reddiapps.com

Asana nie poleca ani nie wydaje gwarancji dla aplikacji zbudowanych przez deweloperów zewnętrznych. Jeśli zetkniesz się z niestosownymi treściami lub zachowaniem, prosimy o zgłoszenie tego tutaj. W przeciwnym razie skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby uzyskać pomoc.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.