Xero + Asana

Czym jest Xero?

Xero to oparte na chmurze oprogramowanie księgowe dla małych firm. Upraszcza zarządzanie finansami dzięki funkcjom takim jak wystawianie faktur, śledzenie wydatków, uzgadnianie sald bankowych i raportowanie finansowe.

Dlaczego warto synchronizować Xero + Asana za pomocą Unito?

Dzięki integracji Xero + Asana, obsługiwanej przez Unito, możesz wypełniać arkusze zadaniami z Asany, tworzyć zadania z dowolnego arkusza lub wykonywać obie te czynności jednocześnie. Interfejs niewymagający kodowania, oparty na zasadzie „wskaż i kliknij”, eliminuje konieczność długiego planowania integracji, umożliwiając każdemu członkowi Twojego zespołu zintegrowanie Xero z Asaną w zaledwie kilka minut.

Przykłady zastosowań

• Monitorowanie kosztów projektu: synchronizuj kwoty faktur z zadaniami, aby móc lepiej śledzić koszty projektu w Asanie i uzyskać jaśniejszy obraz rentowności.

• Zapobieganie rezygnacjom: jeśli pojawi się nieudana płatność, utwórz zadanie w Asanie przypisane do zespołu ds. sukcesu klienta, aby jego członkowie mogli proaktywnie skontaktować się z klientem i rozwiązać problemy związane z płatnością.

• Wzbogacanie profili klientów: wyświetlaj informacje o klientach, w tym historię faktur i płatności, w Asanie, aby zwiększyć szanse sprzedażowe.

Czym jest Unito?

Platforma integracyjna Unito pomaga przesyłać dane z Xero do Asany bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu, dzięki czemu możesz pozostać w wybranej przez siebie aplikacji bez podwajania obciążenia pracą. Chociaż ta integracja jest jednokierunkowa (z Xero do Asany), prawie wszystkie z ponad 50 konektorów Unito obsługują synchronizację dwukierunkową.

Jako strategiczny partner Asany, Unito upraszcza integracje dzięki w pełni konfigurowalnemu konstruktorowi przepływów, który nie wymaga kodowania.

Wypróbuj Unito za darmo

Jak połączyć Xero z Asaną

1. Załóż konto w Unito (plany płatne są skalowane w zależności od wykorzystania).

2. Połącz projekt w Asanie z Xero.

3. (opcjonalnie) Dodaj reguły, jeśli chcesz wykluczyć niektóre dane z Xero z synchronizacji z zadaniami.

4. Połącz poszczególne pola w Xero i Asanie w tabeli mapowania pól.

5. (opcjonalnie) Możesz dodać wszystkie dane historyczne lub synchronizować z Asaną tylko nowo utworzone rachunki i faktury z Xero.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z przewodnikiem Unito dotyczącym tworzenia przepływów.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Więcej informacji znajdziesz w centrum pomocy Unito.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Unito.