Xero + Asana

O que é a Xero?

A Xero oferece um software de contabilidade em nuvem para pequenas empresas. Ele simplifica a gestão financeira com recursos para faturamento, acompanhamento de despesas, conciliação bancária e relatórios financeiros.

Por que sincronizar o Xero com a Asana usando o Unito?

Com a integração Xero + Asana, desenvolvida pela Unito, vocês podem preencher planilhas com tarefas da Asana, criar tarefas a partir de qualquer planilha ou fazer ambas as coisas simultaneamente. Uma interface intuitiva e sem necessidade de programação elimina as longas sessões de planejamento de integração, permitindo que qualquer membro da equipe integre o Xero à Asana em poucos minutos.

Casos de uso

• Monitoramento dos custos do projeto: sincronize os valores das faturas com as tarefas para poder acompanhar melhor os custos do projeto na Asana e ter uma visão mais clara da rentabilidade.

• Prevenção de cancelamentos: se ocorrer um pagamento malsucedido, crie uma tarefa na Asana atribuída à sua equipe de Sucesso do Cliente para que ela possa entrar em contato proativamente com o cliente e resolver os problemas de pagamento.

• Enriquecimento dos perfis de clientes: visualize as informações dos clientes, incluindo o histórico de faturas e pagamentos, na Asana para aumentar as oportunidades de vendas.

O que é o Unito?

A plataforma de integração da Unito ajuda a enviar dados do Xero para a Asana sem escrever uma única linha de código, para que você possa permanecer no aplicativo de sua preferência sem duplicar a sua carga de trabalho. Embora esta integração seja unidirecional a partir do Xero, quase todos os mais de 50 conectores da Unito oferecem suporte à sincronização bidirecional.

Como parceiro estratégico da Asana, o Unito simplifica as suas integrações por meio de um construtor de fluxos sem uso de código que é totalmente configurável.

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Como conectar o Xero à Asana

1. Cadastre-se no Unito (os planos pagos se ampliam com o uso).

2. Conecte um projeto da Asana ao Xero.

3. (opcional) Adicione regras se quiser filtrar alguns dados do Xero para que não sejam sincronizados com as tarefas.

4. Vincule campos individuais entre o Xero e a Asana em uma tabela de mapeamento de campos.

5. (opcional) É possível optar por adicionar todos os dados históricos ou sincronizar apenas as contas e faturas do Xero recém-criadas com a Asana.

Precisa de mais informações? Confira o guia de criação de fluxos da Unito.

Saiba mais e obtenha suporte

Encontre mais informações no Centro de ajuda do Unito.

Se tiver dúvidas, comentários ou precisar de assistência, entre em contato com a equipe de suporte do Unito.