Xero + Asana

什麼是 Xero？

Xero 為小型企業提供以雲端為基礎的會計軟體。 它透過發票、費用追蹤、銀行對帳和財務報告等功能，簡化了財務管理。

為什麼要使用 Unito 將 Xero + Asana 同步？

藉由 Unito 提供技術支援的 Xero + Asana ，您可以將 Asana 任務填入試算表、從任何試算表指派任務，或同時執行這兩項操作。 無程式碼的點選式介面讓您團隊中的任何人都能在幾分鐘內將 Xero 與 Asana 整合，從而省去冗長的整合規劃會議。

使用案例

• 專案成本追蹤：將發票金額同步至任務，以便在 Asana 中更好地追蹤專案成本，從而更清楚地瞭解獲利能力。

• 防止流失：如果出現付款失敗的情況，請在 Asana 中建立任務並指派給您的客戶成功團隊，以便他們主動聯絡客戶並解決付款問題。

• 豐富客戶基本資料：在 Asana 中檢視客戶資訊，包括發票和付款記錄，以提升銷售機會。

什麼是 Unito？

Unito 整合平台可協助您將 Xero 資料傳送到 Asana，完全不需要編寫一行程式碼，因此您可以繼續使用您偏好的應用程式，而不會使工作量增加一倍。 雖然此整合是從 Xero 的單向整合，但Unito 的 50 多個連接器幾乎都支援雙向同步。

作為 Asana 的策略合作夥伴，Unito 透過可完全自訂的無程式碼流程產生器簡化您的整合。

免費試用 Unito

如何連結 Xero + Asana

1. 註冊 Unito (付費方案依用量調整規模)。

2. 將 Asana 專案連結至 Xero。

3. (選用) 如果您想篩選部分 Xero 資料，使其不與任務同步，請新增規則。

4. 在欄位對應表中連結 Xero 和 Asana 之間的個別欄位。

5. (選用) 您可以選擇新增所有歷史資料，或僅將新建立的 Xero 帳單和發票同步至 Asana。

需要更多資訊嗎？ 請參閱Unito 的流程建立指南。

深入瞭解並取得支援

請在Unito 的說明中心中找到更多資訊。

如有疑問、回饋或需要支援，請聯絡 Unito 支援團隊。