2025 年工作創新獎得主

Morningstar 因其策略性地使用 AI 來推動大規模執行，而榮獲 Asana 的 AI 願景工作創新獎。 面對日益增加的複雜性和需求，該組織策略性地利用 Asana AI Studio 來簡化跨職能工作，從研究內容管道到產品接收和優先順序排定。 透過 AI 支援的自動化、指派和報告，團隊減少了手動投入量、加快了時間軸，並實現了顯著的成本節省。 現在，團隊在統一的系統中工作，從而減少低價值的工作，並使他們能夠專注於最重要的事務。 Morningstar 的轉型不僅僅是使用 AI，而是明智地使用 AI 來實現真正的商業價值。

Asana 幫助我們提高效率，從而實現可擴展，並促進所需的成長。 我們已經消除了整個組織中協作的障礙。

Laura Kohl，Morningstar 資訊長

Asana 適用於請求追蹤

透過 AI 驅動的接收功能，將分散的請求轉化為策略藍圖

Morningstar 的退休產品團隊最初是透過手動、臨時的流程來追蹤產品請求。 由於沒有標準化的接收流程，請求從各個方向湧入，包括電子郵件、聊天和走廊對話，而且通常缺乏評估價值所需的情境。 對所有事情都表示同意，導致過度投入、藍圖分散，以及無法評估真正的業務價值。 

為了應對這項挑戰，退休團隊使用 AI Studio 實施了結構化架構，以管理從接收到衡量影響的整個產品生命週期。 現在，請求會依據一致的標準進行評估，工作量會得到準確預測，藍圖也會集中且保持在目前狀態。 因此，團隊的審查時間表縮短了兩週，並且從被動執行轉變為策略性、價值導向的規劃。

我們的藍圖規劃流程是被動且手動的。 我們使用 Asana AI 的最終目標是讓流程更具策略性，以便我們能夠快速排定將推動營收和加快上市速度的工作的優先順序。

Morningstar Retirement 全球退休技術與產品主管 Michael Allen

經 AI 強化的接收和工作流程改善了優先順序排定和規劃

• 所有請求均透過集中式 Asana 接收系統提交， AI Studio 會自動為請求命名、識別資訊缺口，並產生標準化摘要，以便進行評估。

• 複雜的請求遵循專門的工作流程，並根據商業價值、複雜性和成本進行系統性評分，使產品團隊能夠根據資料核准、延遲或拒絕請求。 

• 請求獲得核准後，規則會驗證資料的完整性，並自動將項目傳送至適當的藍圖。

自動化文件和結果追蹤可提高效率並促進當責

• 藍圖項目已完成後， AI Studio 會依據任務資訊產生版本資訊。 若需要更多詳細資料，產品經理會自動收到通知，要求新增更多詳細資料。

• 自動化規則會自動建立後續任務和子任務，以便根據預期成果衡量每個藍圖項目的成功與否。

此前，我們需要兩週的時間來審查請求，並收集繼續處理所需的資訊。 現在，我們可以省去花在手動反覆溝通上的時間，因為 Asana AI 可以一開始就識別並擷取我們需要的資訊。

Kim Hirsch，Morningstar Retirement 產品管理總監

適用於內容規劃的 Asana

透過由 AI 驅動的自動化，簡化研究內容工作流程

過去，管理 Morningstar 跨部門的內部研究內容速度緩慢、各自為政且成本高昂。 研究團隊依賴過時的系統來追蹤內部內容，需要跨越彼此不相連的工作流程和工具進行手動協調。 經常性的更新透過電子郵件或聊天分享，導致延遲，並錯失在付費、贏得和自有管道上的擴大機會。

為了使其方法現代化，該組織將其舊系統替換為在 Asana 中由 AI Studio 提供支援的集中式研究內容管道。 現在，來自研究、編輯、文案編輯、媒體和行銷的近 300 位專案關係人在單一平台上進行協作，擁有共享的可視度，且每個步驟都由自動化推動。 結果：一個簡化、可擴展的系統，每年可節省近 15,000 個小時和 60 萬美元，讓團隊得以專注於策略性工作。

Morningstar 全力投入 AI。我們的公司目標是繼續利用 AI 的進步，為外部客戶和內部員工推動創新。 我們的團隊正在建立的 Asana 工作流程正在實現這一目標，同時幫助我們提高效率，並消除整個組織中協作的障礙。 

Morningstar 資訊長 Laura Kohl

具備內建 AI 的集中式管線可確保速度與一致性

• 作者透過標準化表單提交內容，此舉會在內容管線專案中自動建立一個任務。

• AI Studio 會分析表單輸入內容，以便指派專案關係人、設定文案編輯的截止日期，並標記缺少的資訊。

• 如果需要更多資訊， AI Studio 會為作者產生後續評論和子任務，從而將延遲和手動跟進降至最低。

• 內容標記為就緒後，AI Studio 會觸發文案編輯者的後續步驟，並管理來回的編輯，並在編輯就緒、退回或已完成時通知專案關係人。

• 專案關係人會收到關鍵里程碑的通知，其中包括發佈日期，無需手動追蹤。 

• 所有內容提交都會匯入 Asana 中的集中式專案，從而建立跨研究、編輯、行銷和營運團隊的單一事實來源。

自動化放大輸出和影響

• 隨著內容接近完成， AI Studio 會將任務轉至適當的行銷和媒體專案看板，以便擴大影響力。

• 專案關係人會自動收到內容狀態通知，便於查看即將發佈的內容。

Asana 可讓我的團隊在全球範圍內，由編輯者、行銷人員和產品負責人組成的跨職能團隊協調思想領袖內容。 這是我們的單一事實來源，有助於消除因左手不知道右手在做什麼而產生的成本。

Morningstar 經理研究全球主管 Laura Lutton

Asana 進行工作接收

透過精簡流程提升效率，擴展規模

在使用 Asana 之前，Morningstar 的中央技術團隊沒有標準化的方式來接手或啟動工作。 他們依賴 Word 文件來追蹤每年從整個組織收到的數百個請求。 此手動流程未能提供所需的結構，無法妥善確定範疇、提供資源、編列預算並核准專案請求，導致待辦項目堆積，專案範疇和目標不明確。

藉由在 Asana 中建立標準化流程，團隊可將工作接收自動化，並簡化優先順序排定。 這種方法使他們能夠在 Business 版擴展的同時，有效管理不斷增加的工作負荷。

藉助標準化的接收請求，團隊可更快執行

• 在 Asana 中，工作接收流程已標準化並自動化，使其更易於快速評估、排定優先順序並核准請求，且一致性更高。

• 新的工作請求會使用 Asana 表單提交，並自動填入共用專案中，確保擷取所有必要資訊，以便立即掌握資訊並採取行動。

• 自訂欄位可追蹤標準化的評估條件，協助專案關係人就核准和優先順序做出更快速、更一致的決策。

在 Asana 中的接收流程有助於我們以更有效率、更有條理的方式發揮我們以行動為導向的文化，因此我們能以正確的方式將時間花在正確的事情上。

Morningstar 全球技術交付與營運主管 Katie Dowling

推動優先順序安排與規劃的明晰（度）

• 由於所有工作都在相互關聯的專案和專案集中進行整理，因此領導者可以完全掌握工作流程的每個階段。

• 團隊可靈活剖析其工作資料，從而更好地評估工作的風險和價值，從而就優先順序做出更明智的決策。

• 藉由專案集中的已核准專案，團隊可以輕鬆報告進度，並展示其與高層目標的關聯，從而使領導者能夠更有效地評估工作量、規劃以及跨職能協調。

在使用 Asana 之前，我們在沒有管理的情況下隨處啟動專案。 現在，我們能夠有效地將工作在其進入時進行分流，從而使我們能夠在成長過程中完成更多工作。

Morningstar 計劃管理總監 (IT PMO) Sapan Patel

藉助 Asana 進行資源管理

透過更明智的資源配置決策，最大化團隊的影響力

在轉用 Asana 之前，Morningstar 的團隊沒有明確的方法來排定工作的優先順序，因此他們對每個請求都說「好」。 這導致團隊承諾過多、過勞且表現不佳。

有了 Asana，團隊可以全面掌握專案生命週期和進行中的工作，從而更輕鬆地瞭解工作量，並策略性地將資源分配給優先專案。 此外，他們還有支持這些決策的資料。

用於管理資源的策略性系統可簡化工作

• 專案集為領導者提供所有執行中專案、其狀態以及已分配資源的高階檢視。

• 團隊更清楚瞭解需要完成的事項、由誰完成以及原因，就能專注於接受具高影響力的計劃。

• 這種改善後的可視度也有助於團隊識別工作量風險，讓工作回歸正軌，並在專案延遲時提前通知專案關係人。

在將專案移轉至 Asana 之前，我們總是承諾過多。 現在我們有了更多智慧，也有了更多資料。 我們知道自己能夠承擔和無法承擔的工作，而且我們可以就優先順序以及專案如何與我們的策略計劃保持一致進行適當的對話。

Morningstar 全球 IT 員工體驗總監 Sam Castano

用於有目的規劃的即時資料

• 領導者使用工作量規劃，以獲得跨工作分組人員配置的高階檢視，並最佳化資源配置決策。

• 取得準確的工作資料和報告，有助團隊驗證哪些專案與業務目標有關聯，哪些沒有關聯。

• 領導者若能明晰瞭解即將到來和進行中的工作對工作量的影響，就能與專案關係人進行清晰、有資料支援的權衡討論。

在您也說出自己不會做哪些事情之前，您還沒有策略。 現在，我們有一個流程可以讓我們說「不」。 我們還有關於拒絕原因的統計資料，這有助於我們清楚傳達重點：我們有優先事項，也有非優先事項。

Morningstar 全球技術交付與營運負責人 Katie Dowling

結論

透過結構、明晰度和 AI 實現更聰明的成長

隨著 Morningstar 在快速變化的環境中不斷發展，他們正在為創新奠定面向未來的基礎。 藉助 Asana，團隊可以更有效率、更穩定地工作，並透過精選的 AI 驅動工作流程，簡化複雜流程、改善優先順序排定，並加速交付。 Morningstar 展望未來，組織將在適當的防護機制下，策略性地運用 AI 來提升生產力、品質和參與度。 隨著他們的擴展，Asana 和 AI Studio 將在改變工作完成方式方面發揮關鍵作用：推動更明智的決策、更快的執行，並在整個企業中產生更有意義的影響。

利用 Asana 及其功能，我們團隊的工作方式以及我們與專案關係人的合作方式徹底改變。 每個人都知道誰、什麼、何時、何地、為什麼以及如何，這是我們今天推動成功以及為未來成功奠定基礎的關鍵要素。

Morningstar 資深行銷經理 Deirdre Lee