Xero + Asana

Was ist Xero?

Xero bietet cloudbasierte Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen. Xero vereinfacht das Finanzmanagement mit Funktionen für die Rechnungsstellung, die Ausgabenverfolgung, den Kontenabgleich und die Finanzberichterstattung.

Warum Xero + Asana mit Unito synchronisieren?

Mit Xero + Asana, powered by Unito, können Sie Tabellen mit Aufgaben aus Asana füllen, Aufgaben aus jeder beliebigen Tabelle versenden oder beides gleichzeitig tun. Eine programmierfreie Point-and-Click-Oberfläche macht langwierige Integrationsplanungssitzungen überflüssig, da jede Person in Ihrem Team Xero in nur wenigen Minuten mit Asana integrieren kann.

Anwendungsfälle

• Nachverfolgung von Projektkosten: Synchronisieren Sie Rechnungsbeträge mit Aufgaben, damit Sie die Projektkosten in Asana besser nachverfolgen können und ein klareres Bild von der Rentabilität erhalten.

• Abwanderung verhindern: Wenn eine fehlgeschlagene Zahlung eingeht, erstellen Sie eine Aufgabe in Asana, die Ihrem Customer-Success-Team zugewiesen ist, damit es proaktiv Kontakt mit dem Kunden aufnehmen und Zahlungsprobleme beheben kann.

• Erweiterung von Kundenprofilen: Zeigen Sie Kundeninformationen, einschließlich Rechnungs- und Zahlungsverlauf, in Asana an, um Vertriebschancen zu verbessern.

Was ist Unito?

Mit der Unito-Integrationsplattform können Sie Xero-Daten an Asana senden, ohne auch nur eine Zeile Code schreiben zu müssen. So können Sie in Ihrer bevorzugten App arbeiten, ohne Ihr Arbeitspensum zu verdoppeln. Obwohl diese Integration nur in eine Richtung von Xero aus funktioniert, unterstützen fast alle der über 50 Konnektoren von Unito die Synchronisierung in beide Richtungen.

Als strategischer Partner von Asana vereinfacht Unito Ihre Integrationen durch ein Tool zur Erstellung von Flows ohne Programmieren, das vollständig konfigurierbar ist.

Unito kostenlos testen

Xero + Asana miteinander verbinden

1. Registrieren Sie sich für Unito (kostenpflichtige Abonnements werden je nach Nutzung abgerechnet).

2. Verknüpfen Sie ein Asana-Projekt mit Xero.

3. (Optional) Fügen Sie Regeln hinzu, wenn Sie bestimmte Xero-Daten aus der Synchronisierung mit Aufgaben herausfiltern möchten.

4. Verknüpfen Sie einzelne Felder zwischen Xero und Asana in einer Feldzuordnungstabelle.

5. (optional) Sie können alle historischen Daten hinzufügen oder nur neu erstellte Xero-Rechnungen mit Asana synchronisieren.

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie den Leitfaden zur Flow-Erstellung von Unito.

Mehr erfahren und Support erhalten

Weitere Informationen finden Sie im Help Center von Unito.

Wenn Sie Fragen haben, Feedback geben möchten oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte das Support-Team von Unito.