Xero + Asana

Cos'è Xero?

Xero offre un software di contabilità basato su cloud per le piccole aziende. Semplifica la gestione finanziaria con funzionalità per la fatturazione, il monitoraggio delle spese, la riconciliazione bancaria e la rendicontazione finanziaria.

Perché sincronizzare Xero + Asana con Unito?

Con Xero + Asana, sviluppato da Unito, puoi popolare i fogli con le attività di Asana, creare attività da qualsiasi foglio o fare entrambe le cose contemporaneamente. Un'interfaccia point-and-click che non richiede l'uso di codice elimina le lunghe sessioni di pianificazione dell'integrazione, consentendo a qualsiasi membro del team di integrare Xero con Asana in pochi minuti.

Casi d'uso

• Monitoraggio dei costi di progetto: sincronizza gli importi delle fatture con le attività in modo da poter monitorare meglio i costi di progetto all'interno di Asana per avere un quadro più chiaro della redditività.

• Prevenzione dell'abbandono: se si verifica un pagamento non riuscito, crea un'attività su Asana assegnata al tuo team per il successo dei clienti, in modo che possa contattare in modo proattivo il cliente e risolvere i problemi di pagamento.

• Arricchimento dei profili dei clienti: visualizza le informazioni sui clienti, tra cui la cronologia delle fatture e dei pagamenti, su Asana per migliorare le opportunità di vendita.

Cos'è Unito?

La piattaforma di integrazione Unito ti aiuta a inviare i dati di Xero in Asana senza dover scrivere una sola riga di codice, così puoi continuare a utilizzare l'app che preferisci senza duplicare il carico di lavoro. Sebbene questa integrazione sia unidirezionale da Xero, quasi tutti gli oltre 50 connettori di Unito supportano la sincronizzazione bidirezionale.

In qualità di partner strategico di Asana, Unito semplifica le tue integrazioni grazie a un generatore di flussi no-code completamente configurabile.

Prova Unito gratuitamente

Come collegare Xero + Asana

1. Iscriviti a Unito (i piani a pagamento variano in base all'uso).

2. Collega un progetto Asana a Xero.

3. (facoltativo) Aggiungi regole se desideri filtrare alcuni dati di Xero dalla sincronizzazione con le attività.

4. Collega i singoli campi tra Xero e Asana in una tabella di mappatura dei campi.

5. (facoltativo) Puoi scegliere di aggiungere tutti i dati storici o di sincronizzare solo le fatture e le ricevute Xero appena create con Asana.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Consulta la guida alla creazione dei flussi di Unito.

Scopri di più e ricevi assistenza

Trova ulteriori informazioni nel centro assistenza di Unito.

In caso di domande, commenti o per ricevere aiuto, contatta il team di assistenza di Unito.