ConnectIn による HubSpot オートメーション + Asana

Connectin の HubSpot オートメーションとは？

• この連携により、プロジェクト管理ソフトウェアである Asana を HubSpot に接続できます。

• ワークフローと連携し、Asana でテンプレートからタスクやプロジェクトを作成できます。

• Asana でプロジェクトを作成するのに、数秒から数分かかる場合があります (タスクの数によって異なります)。

HubSpot Automation by Connectin + Asana を選ぶ理由

Asana プロジェクトと HubSpot ワークフローの使い方:

• HubSpot の登録トリガーが起動したとき (商談が成約になったときなど)、Asana でテンプレートからプロジェクトを作成します。

• プロジェクトの日付や担当者を反映し、週末を考慮して、期日を自動調整し、タスクを割り当てます。

• HubSpot の登録トリガーが実行されたとき (取引が不成立に終わったときなど)、Asana でプロジェクトを更新 / 削除 / アーカイブします。

Asana のタスクと HubSpot のワークフローの使い方:

• HubSpot のワークフローアクションを使用して、登録トリガーが実行されたときに Asana でタスクを作成し、適切なユーザーに割り当てます。

• HubSpot で登録トリガーが実行されると、Asana でタスクを更新 / 削除します。

Connectin + Asana で HubSpot オートメーションをセットアップする方法

アプリのセットアップ手順:

1. まず最初に、次のことを行ってください。利用規約に同意する

2. 「HubSpot アカウントを接続」をクリックし、アカウントを選択して「アプリを接続」をクリックします。 必要な情報を入力し、「続行」をクリックします。

3. 「Asana アカウントを連携」をクリックします。 Asana の認証情報を入力し、「許可」をクリックして続行します。

4. アプリの設定を行います。週末の日 (デフォルトでは土曜日と日曜日) を選択し、テンプレートから新しいプロジェクトを作成する際にプロジェクト / タスクの日付をずらすかどうかを設定します。

5. お支払い情報を入力します。

6. これで完了です！

詳細とサポート

Hubspot Automation by Connectin と Asana の連携機能の使い方について詳しくは、Connectin Digitalをご覧ください。

ご質問やフィードバックがある場合、またはサポートが必要な場合は、Connectin Digital のサポートページをご確認ください。

Asana はサードパーティ製のアプリの推奨や認定を行うものではありません。 不適切なコンテンツや挙動が見られた場合は、。 それ以外のサポートについては、アプリ開発者までお問い合わせください。

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