Xero + Asana

Xero とは？

Xero は、中小企業向けのクラウドベースの会計ソフトウェアを提供しています。 請求書発行、経費管理、銀行口座の照合、財務報告などの機能により、財務管理をシンプルにします。

Unito で Xero と Asana を同期する理由

Unito を使って Xero と Asana を連携させると、Asana タスクをシートに入力したり、任意のシートからタスクを送信したりできるほか、両方の操作を同時に実行できます。 コーディング不要のポイントアンドクリック式のインターフェイスなら、チームの誰でもわずか数分で Xero と Asana を連携できるため、連携のための長い計画会議を省けます。

ユースケース

• プロジェクトコストの追跡:請求書の金額をタスクに同期することで、Asana 内でプロジェクトコストをより効率的に追跡し、収益性をより明確に把握できます。

• 解約防止:支払いに失敗した場合は、Asana でカスタマーサクセスチームに割り当てられたタスクを作成します。これにより、チームがクライアントに積極的に連絡を取り、支払いに関する問題を解決できます。

• 顧客プロフィールの充実:請求書や支払い履歴などの顧客情報を Asana で確認し、販売機会を拡大します。

Unito とは？

連携プラットフォームの Unito を使用すると、コードを 1 文字も書くことなく Xero のデータを Asana に送信できます。そのため、作業量を増やすことなく、お好みのアプリを使い続けることができます。 この連携は Xero からの一方向のものですが、Unito の 50 を超えるコネクターのほぼすべてが双方向の同期に対応しています。

Asana の戦略的パートナーである Unito は、詳細な設定が可能なノーコードのフロービルダーを通じて、連携を効率化できます。

Unito を無料で試す

Xero と Asana を連携する方法

1. Unito に登録します（有料プランは使用量に応じて料金が変わります）。

2. Asana のプロジェクトを Xero と連携します。

3. (オプション) 同期から一部の Xero データを除外したい場合は、ルールを追加します。

4. フィールドマッピングテーブルで、Xero と Asana の対応するフィールド同士をリンクします。

5. (任意) すべての履歴データを追加するか、新しく作成された Xero の請求書や領収書のみを Asana に同期するかを選択できます。

詳細が必要ですか？ Unito のフロー作成ガイドをご参照ください。

詳細とサポート

詳細は、Unito のヘルプセンターをご覧ください。

ご質問やご意見をお持ちのお客様、またはサポートが必要なお客様は、Unito サポートチームまでお問い合わせください。