Xero + Asana

Xero 소개

Xero는 소규모 비즈니스를 위한 클라우드 기반 회계 소프트웨어를 제공합니다. 청구서 발행, 비용 추적, 은행 계좌 조정, 재무 보고 기능을 통해 재무 관리를 간소화합니다.

Unito로 Xero + Asana를 동기화해야 하는 이유

Unito가 제공하는 Xero + Asana를 사용하면 Asana 작업을 시트에 채우거나, 모든 시트에서 작업을 배정하거나, 두 가지를 동시에 수행할 수 있습니다. 코딩이 필요 없는 포인트 앤 클릭 인터페이스를 사용하면 팀원 누구나 단 몇 분 만에 Xero와 Asana를 연동할 수 있어 장시간의 연동 계획 세션이 필요하지 않습니다.

사용 사례

• 프로젝트 비용 추적: 청구서 금액을 작업과 동기화하여 Asana에서 프로젝트 비용을 더 효과적으로 추적하고 수익성을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

• 이탈 방지: 결제 실패가 발생하면 Asana에서 고객 성공팀에 배정된 작업을 생성하여 고객 성공팀이 고객에게 선제적으로 연락하고 결제 문제를 해결할 수 있도록 합니다.

• 고객 프로필 강화: Asana에서 청구서 및 결제 내역을 포함한 고객 정보를 확인하여 영업 기회를 개선하세요.

Unito 소개

Unito 연동 플랫폼을 사용하면 단 한 줄의 코드를 작성하지 않고도 Xero 데이터를 Asana로 보낼 수 있으므로, 업무량이 두 배로 늘어나지 않고도 원하는 앱을 계속 사용할 수 있습니다. 이 연동은 Xero에서 단방향으로 이루어지지만, Unito의 50개 이상의 커넥터는 거의 모두 양방향 동기화를 지원합니다.

Asana의 전략적 파트너인 Unito는 완전히 구성 가능한 노코드 흐름 빌더를 통해 연동을 간소화합니다.

Unito 무료 체험

Xero + Asana 연동 방법

1. Unito에 가입합니다 (유료 플랜은 사용량에 따라 확장 가능).

2. Asana 프로젝트를 Xero에 연결하세요.

3. (선택 사항) 일부 Xero 데이터를 필터링하여 작업과 동기화하지 않으려면 규칙을 추가하세요.

4. 필드 매핑 테이블에서 Xero와 Asana 간의 개별 필드를 연결합니다.

5. (선택 사항) 모든 과거 데이터를 추가하거나 새로 생성된 Xero 청구서와 인보이스만 Asana에 동기화하도록 선택할 수 있습니다.

더 자세한 정보가 필요하세요? Unito의 흐름 생성 가이드를 확인해 보세요.

더 알아보고 지원받기

Unito 도움말 센터에서 자세한 정보를 확인하세요.

질문이나 피드백이 있거나 도움이 필요하시면 Unito 지원팀에 문의해 주세요.